Endeudamiento: emisión de seis títulos por U$S 4.260 millones

Por medio de la Resolución 50-E/2017 publicada hoy en el Boletín Oficial, el ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo dispuso la emisión de los Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses por un monto total de u$s3.500 millones.

En Letras del Tesoro a 88 días y a una tasa nominal del 2,60 por ciento se colocaron 500 millones de dólares, mientras que para la colocación a 179 días, y con una tasa del 2,9 por ciento, se otorgaron títulos por 750 millones.

Tanto las Letras como los nuevos bonos podrán suscribirse en Pesos o Dólares Estadounidenses al tipo de cambio de referencia de la Comunicación "A" 3500 correspondiente al día hábil anterior al de la apertura de las ofertas de la licitación.

El lunes se cancelarán US$ 6.938 millones de Bonar 2017, pero con la emisión de Bonar 2025 y Bonar 2037 por US$ 1.760 millones, la deuda que vence quedará en US$ 5.178 millones. En las primeras dos fechas se pagará el 33 por ciento en cada uno y en la tercera el 34 por ciento restante, mientras que los intereses se pagarán semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre de cada año. La amortización de ambos instrumentos será íntegra al vencimiento y su interés cupón cero (a descuento). - Fecha de vencimiento: 18 de abril de 2025 y 18 de abril de 2037.

Es que la semana que viene el Ministerio de Hacienda, encabezado por Nicolás Dujovne, deberá desembolsar más de USD 6.000 millones correspondientes al Bonar X (AA17) - el vencimiento de deuda más importante del año-, dado que del vencimiento original por unos USD 7.100 millones unos USD 1.000 millones fueron rescatados con la opción de pago del Impuesto Especial que hicieron el 2% de los adherentes al recientemente finalizado blanqueo de capitales.

La colocación se llevará a cabo en uno o varios tramos, bajo ley argentina, y será negociable por lo que se solicitará su cotización en el MAE y en bolsas y mercados de valores del país.

La distribución de órdenes recibidas para las Letras del Tesoro fue de 2.174 millones de dólares para la Letra a 88 días; 1.894 millones para la Letra a 179 días; 1.078 millones para la colocación a 270 días y 1.045 millones para la de 375 días.

  • Juana Mckenzie